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不良率攀升 农商行陷保存怪圈

因由:理财周刊 作家:孟凡霞 吴限 网编:段跃 2019-04-17

跟着商业银行年报的接踵披露,基本单薄、“垒大户”情结告急的农商行资产质料状况也浮出水面。4月16日,北京商报记者统计60家农商行(包罗已上市及未上市)2018年年报及2019年同行存单发行方案发明,近六成农商行披露了2018年末不良率数据,此中有18家农商行不良率上升,15家农商行不良率有所下降,2家农商行不良率与年头持平。剖析人士看来,农商行不良率上升与客户群体简单、贷款汇合度高以及羁系部分低沉不良贷款偏离度的请求等因素有闭,未来应展开差别化逐鹿来缓解“垒大户”情结。

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18家农商行不良率上升

北京商报记者统计了53份非上市农商行年报及同行存单方案、7份A股及H股上市农商行年报。这60份农商行年报及同行存单方案中,有35家农商行披露了2018年末不良率,此中内蒙古乌拉特农商行、濮阳农商行、湖北咸宁农商行、武汉农商行、山西临猗农商行、黑龙江修三江农商行、湖北襄阳农商行、河南兰考农商行等18家农商行2018年末不良率较年头有所上升。

内蒙古乌拉特农商行2018年末不良率进入“4”字头,抵达4.1%,较年头上升1.63个百分点。湖北咸宁农商行不良率迫近4%,为3.74%,较年头上升了1.07个百分点。另外,濮阳农商行、黑龙江修三江农商行、武汉农商行、湖北襄阳农商行不良率进入“3”时代,区分为3.55%、3.2%、3.59%、3.64%;河南兰考农商行、张家界农商行的不良率也区分抵达2.96%、2.3%。

依据湖北襄阳农商行2018年年报,截至2018年末,该行不良贷款余额为5.78亿元,较2017年末的2.59亿元大幅添加3.19亿元;不良率为3.64%,大幅上升1.75个百分点;不良贷款的上升使得拨备计提不充沛,该行的拨备掩盖率由256.25%降至152.66%,接近羁系请求120%-150%的红线。

另一家“3”字头不良率的银行是黑龙江修三江农商行。数据显示,截至2018年末,该行不良率为3.2%,比年头上升了1.7个百分点;拨备掩盖率大幅下降85.93个百分点至153.51%,也接近羁系请求的120%-150%拨备红线。

不过,值得闭注的是,也有不少农商行的资产质料呈现分明好转。比如,贵州乌当农商行2018年末不良率为11.75%,虽然仍处于较高程度,可是比年头下降了3.22个百分点。另外,内江农商行、云南蒙自农商行、江苏如皋农商行、新疆喀什农商行等2018年末不良率也均较年头呈现差别程度下降。

另外,上市农商行中,目前已有江阴农商行、无锡农商行等7家A股及H股农商行披露了2018年年报。因为上市农商行保持了较好的资产质料掌握才能,除重庆农商行和九台农商行外,其他5家农商行不良率均呈现下降。

终究上,个体农商行、农信社等小型金融机构的资产质料滑坡、损害抵御才能缺乏等题目也惹起了羁系机构的当心。审计署日前发布的2018年四序度国家庞大计谋步伐落实状况跟踪审计结果显示,7个地区的部分地方性金融机构保管不良贷款率高、拨备掩盖率低、资本充沛率低、掩盖不良资产等题目。此中,河南省保管不良率高的题目,截至2018年末,河南浚县农商行等42家商业银行贷款不良率超越5%戒备线,此中超越20%的有12家,个体商业银行贷款不良率超越40%。另外,河北省、河南省、山东省部分金融机构保管掩盖不良资产的题目:2016-2018年,河北银行、河南中牟农商银行、山东滕州农商银行等23家金融机构通过以贷收贷、不洁净让与不良资产、违反五级分类规矩等方法掩盖不良资产,涉及金额72.02亿元。

贷款汇合度高或为主因

农商行不良率上升与目今全体经济状况不佳有闭,但更深目标的启事是贷款汇合度高、抗损害才能较弱。

比如,湖北咸宁农商行2018年年报显示,截至2018年末,该行前五大贷款行业区分为农林牧渔业、制制业、批发和零售业、修筑业、房地财产,这五大行业贷款合计占贷款总额的59.53%,此中第一大贷款行业农林牧渔业余额占比高达15.68%。

关于湖北咸宁农商行的资产质料,东方金城国际信用评估有限公司客岁7月出具的评级报告中指出,该行对公贷款中房地产、修筑等行业贷款占比较高,行业投放较为汇合,倒霉于信用损害疏散。同时,该行2017年末闭注类贷款占比达28.27%,未来信贷资产质料保管较大下行压力。

不止非上市农商行,上市农商行同样也面临贷款汇合度高的现象。重庆农商行年报显示,截至2018年末,该行不良排名前三的行业区分为批发和零售业、制制业以及修筑业,不良率区分高达4.27%、3.44%和2.14%,此中制制业不良率较2017年末大幅上升了2.06个百分点。

对此,恒丰银行计谋研讨部研讨员王丽娟认为,一般而言,农商行主要依托外埠经济,与外埠经济有着较大的闭联性,这也容易变成其贷款汇合度上等题目,同时加上农商行本身的策划、办理及风控才能另有较大晋升空间,于是容易导致不良率上升的现象。

另外,羁系部分闭于低沉不良贷款偏离度的请求也使得农商行坏账损害表露。联合股信评估有限公司近期对武汉农商行开具的评级报告指出,2018年以后,该行将过时90天以上贷款划入不良贷款,2018年末不良贷款余额50.56亿元,较年头大幅增加23.25亿元;不良率为3.59%,较年头上升1.38个百分点。

创始证券研发部总司理王剑辉看来,农商行的主要客户群体都是农村或者下层的小微工商户,全体的信用水温和盈余才能都相对较弱,再叠加目前宏观经济情势,对小微和农人的收益影响可以会更为分明,从宏观层面上决议了农商行不良率会处于高位。另一方面,农商行涉及的相闭行业也面临低迷的场面,比如农产物墟市不停呈现继续走低的状况,进而也影响到农商行的相闭营业。

差别化逐鹿化解“垒大户”情结

终究上,恒久以后,农商行受限于地区、客户资源和员工本质等方面因素,已成为坏账表露的重灾区。而跟着金融去杠杆、羁系趋厉,农商行面临的不良资产压力仍然保管。

银保监会日前发布的数据显示,2018年末,商业银行不良率为1.83%,较上季末下降0.04个百分点,可是较2017年末上升0.09个百分点。此中,农商行的不良率为3.96%,虽然较上季度末下降0.27个百分点,可是与2017年末比较上升了0.8个百分点。

剖析人士指出,面临经济下行压力加大,农商行的不良率仍有上升趋势。资深金融剖析师肖磊外示,全体来看,农商行本身涉及的范畴是一个较为低增加的范畴,这种状况跟诸众商业银行的营业本身有必定的差别,以是假如全体经济增加放缓,计谋对三农的支撑不到位的话,很容易带来更高的不良率。

而农商行全体资产质料承压的背后,应展开差别化逐鹿来疏解“垒大户”情结。王丽娟外示,贷款汇合度高会添加农商行的不良损害,特别是外埠经济爆发题目时,对农商行的影响会更大。以是,农商行需求晋升策划、办理和风控才能,同时,也要有丰厚的产物来效劳客户,满意众类型客户的需求。

肖磊也指出,农商行需求更众差别化的信贷步伐,可以很好地借帮外埠的信用中介来完美信贷数据的积聚,继续做深耕化的效劳,可以会很洪流平上晋升未来资产的质料,低沉不良率。

“农商行应依托政府的支撑和计谋倾斜,使得归纳融资本钱尽量低沉。同时,计谋也应使得农商行的营业相对恰当扩展,除存贷款营业外,恰当添加少许衍生营业,让农商行的收入众元化,添加抵御损害的归纳才能。另外,农商行还要运用云盘算、大数据等当代化的科技手腕来晋升金融效劳的质料,改良盈余方式和产物格量。”王剑辉增补道。北京商报记者 孟凡霞 吴限

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